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后疫情时代,氮肥行业将何去何从?
信息来源:     发布时间:2020-05-15

  从2月中旬到3月上旬,尿素价格持续上涨,涨幅大概在200元/吨。从3月中旬开始,尿素价格又进入到持续的单边下滑通道。后疫情时代,氮肥行业将何去何从?中化化肥基础肥事业部氮肥部产品总监孙成艳为我们做出详细解答。

  前期回顾:今年市场非同往年

  一。 变形的库存结构

  2月份,运输出现短暂停滞,上游工厂压力快速增加,被迫蓄水,对于氮肥行业来说是个非常态的状态。

  2月底到3月初,运输情况得到缓解,大量库存向基层下沉,价格也回归常态。

  二。 非常态的市场行为

  2月底3月初,市场出现高库存涨价的状态。

  工厂方面,由于下游需求存在很大缺口,市场需求非常旺盛,出现高库存涨价。

  下游消费端方面,存在极端的避险心里,无论上游价格如何上涨,或者跌到低点,一直保持低仓位、低库存的状态,以避险为主的心里。

  三。 脱钩的大小颗粒价格

  2月底3月初,工厂陆续复工,留给工厂生产春季肥的时间相对紧张,且都处在低原料库存的状态,所以短期显得大颗粒的需求尤为紧俏。

  3月初,山西工厂的大小颗粒价格,最高价差已达200元/吨。

  下游用户感受到原料成本和成品销售价格出现倒挂,所以一些工厂开始卖大颗粒,也让大颗粒的价格快速的回归到理性。

  四。 运费对市场的重构

  在短暂运力不足、价格上涨的阶段,运输情况得到缓解后,高速实施免费政策后,让汽运为主的工厂以及原来以铁运运输的工厂,都开始转向大力发汽运,扩张汽运运输范围。由于汽运冲击,让市场价格传导速度非常快。

  后市展望:这些点需要关注

  国内方面

  全球粮食贸易受阻,会导致国内种植结构发生变化。我国大豆是纯进口依赖性国家,将来国家会鼓励大豆的种植,但是大豆种植用氮量很少,与此同时,我们整体种植面积会有所增加,所以农业需求整体变化不大略有向好。

  国际方面

  据西海岸印标低于230美元/吨,目前黑海、波罗的海已经跌破200美元/吨,中东220美元/吨,中国价格倒挂10-15美元的空间,出口难度较大。

  国际市场需求来看,未来两个月国际市场并不乐观,国际市场将逼近今年价格低点,国内成本没有竞争优势,整体看来,国内大量出口难度依然较大。

  运费变化

  恢复公路收费后,运距越短影响越小,迫使工厂收缩汽运范围,退守至核心市场;寻求铁路发运作为一部分补充;上涨部分目前看来会倒逼上游降价承担成本。

  工厂会避开有优惠政策市场进行竞争,而因为有其他货源和运输方式存在,市场间升贴水会保持在原有状态不会有大的改变;要关注优惠政策取消的风险,合同中对于运费变化的承担应有明确约定。

  专家观点

  孙成艳认为,二季度整体市场的重心依然会震荡下移,生产成本会下降,行业利润空间会被压缩,但不会击穿行业平均生产成本,80%的企业依然会处于盈利水平,20%的高成本产能或将面临自2016年以来的再一次阶段性挑战。

  今年工厂要做好长期地待发状态的准备,因为市场的避险情绪,无论出什么价格都不会有人大量打款、抄底去做市场的预期,所以工厂做好市场的开拓,维护好客户的关系,保持稳定的合作关系,比大幅降价、吸单效果更好。

  经过疫情的洗礼,原油价格的冲击,我们反而会收获一个更健康的业态和一个更高效的供应链格局。经过洗礼后能够生存得很好的企业,一定是有更高的国际视角和行业的眼光来看待市场,有更好的客群关系跟下游的客户见有长期的互惠互利的合作,而且供应链的格局随着运费的变化,供应链会得到优化更加高效。

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